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Integration von Research und Investmentprozess

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Public Real Estate – Equity

Heitman ist einer der erfahrensten Investmentmanager für Immobilienaktien. Unseren Ansatz bei der Bewertung und dem Management börsennotierter Wertpapiere beruht auf den Erfahrungen, die wir über viele Markt- und Wirtschaftszyklen hinweg gemacht haben. Davon profitieren institutionelle und private Investoren überall auf der Welt.

  • Globale Investmentstrategien

    Da sich die Aktienmärkte und REIT-Vorschriften in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum deutlich unterscheiden, haben wir ein globales Team mit Investmentexperten in diesen Regionen aufgebaut. Ihr lokales Fachwissen erlaubt es unseren Teammitgliedern, sachkundige Investmententscheidungen in Echtzeit zu treffen. Unser für Immobilienaktien zuständiges Team profitiert von der erweiterten Heitman-Plattform, die aus funktional integrierten und synergistisch arbeitenden Geschäftseinheiten besteht. Das Team greift damit insbesondere auf das Wissen unseres Researchteams für Immobilienmärkte zurück, um gemeinsam die Chancen und Risiken einzelner REITs zu bewerten.

  • Umfassende Erfahrung

    Unsere regionalen Portfoliomanager haben im Durchschnitt mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung. Sie haben den Immobilienmarkt in allen Wetterlagen erlebt und wissen, wie sie mit seinen Turbulenzen umzugehen haben. Ihr tiefes Marktverständnis ermöglicht es ihnen, durchdachte strategische Lösungen speziell für ihre Märkte zu formulieren. Die Spezialisten unseres Investmentteams haben sehr unterschiedliche Karrieren hinter sich. Sie kommen aus Gutachterfirmen, den Research-Abteilungen von Investmentbanken, aus dem Corporate-Finance-Bereich oder aus führenden internationalen Fondsgesellschaften. Dieses breite Spektrum an Erfahrungen im Bereich der Eigenkapital-, Fremdkapital- und Immobilienmärkte ermöglicht uns eine herausragende Analyse und bietet uns Zugriff auf ein sehr ausgedehntes Kontaktnetzwerk – alles zum Nutzen unserer Kunden.

  • Globale Investmentphilosophie

    Unser Investmentansatz basiert auf unserem umfassenden, firmeninternen Research und der Überzeugung, dass der Börsenkurs sich langfristig am fundamentalen Wert der zugrunde liegenden Anlage orientiert, und dass Wertschöpfung vom Markt belohnt wird. Wir wissen, dass die Märkte nicht effizient sind und dass Börsenkurse temporär vom fundamentalen Wert abweichen können.

    Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Nutzung unserer jahrzehntelangen Erfahrung solche Fehlbewertungen im Markt identifizieren und so überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Unsere dynamische Portfoliokonstruktion profitiert dabei von zwei besonderen Vorteilen, die Heitman seinen Kunden bieten kann:

  • Erfahrung mit Privatimmobilien

    Unsere Geschäftsplattform bietet unserem für Immobilienaktien zuständigen Team ein besseres Verständnis für die Feinheiten im Bereich der Privatimmobilien. Wir nutzen ein proprietäres Bewertungsmodell, um die Unternehmen, in die wir investieren, und die dazugehörigen Immobilien effektiv einschätzen zu können.

  • Börsenwissen

    Das lokale Fachwissen und der breite Erfahrungsschatz unserer Investmentexperten bringen unseren Kunden attraktive Renditen. Unsere Experten sind bestens aufgestellt, um zur rechten Zeit die richtige strategische Entscheidung in ihrem jeweiligen Markt zu treffen.

Weltweit verwaltetes Vermögen

  • 3.9

    Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen

    Stand: 30. September 2024

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der börsennotierten Immobilienaktien verfügen wir über das nötige Fachwissen, um durchdachte Investmentlösungen zu schaffen, die sich für eine Vielzahl von Investoren eignen.

Zu unseren derzeitigen Investmentlösungen zählen:

Globale Strategien

Heitman Global Real Estate Securities Strategy

Diese Investmentlösung bietet Investoren die Möglichkeit, effizient in den globalen Immobilienmarkt zu investieren. Der dabei angewandte Investmentprozess kombiniert unsere Immobilienexpertise mit unserer Börsenerfahrung, um fehlbewertete Immobilienaktien zu finden.

Heitman Global Prime Strategy

Ein diversifiziertes Portfolio börsennotierter Immobilienaktien aus aller Welt, das Investoren Zugang zu erstklassigen Immobilien in globalen Gateway-Märkten bietet. Die Strategie orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Heitman Global Real Estate Securities Concentrated Strategy

Eine konzentrierte Strategie, investierend in börsennotierte Immobilienaktien, breit nach Regionen und Immobilientypen gestreut. Die Strategie besteht aus einem Portfolio von 25 bis 40 Aktien abzielend auf einen hohen Active Share mit einem faktorbasierten Risikomanagement-Ansatz, der einen Bottom-up-Titelauswahlprozess mit Top-Down-Risikokontrollen beinhaltet. Wir verwalten die Strategie in Anlehnung an den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Nordamerika Strategien

Heitman US Real Estate Securities Total Return Strategy

Unsere Total-Return-Strategie bei US-Immobilienaktien bietet eine effiziente Möglichkeit, in Immobilien in den USA zu investieren. Wir nutzen einen Investitionsprozess, der unser Wissen über Immobilien mit unserer Erfahrung im Bereich der öffentlichen Aktien kombiniert, um falsch bewertete Wertpapiere zu identifizieren. Wir verwalten die Strategie in Anlehnung an den FTSE NAREIT US Equity REIT-Index.

Heitman US Real Estate Securities Focused Strategy

Unsere fokussierte Strategie für US-Immobilienaktien bietet eine effiziente Möglichkeit, in Immobilien in den USA zu investieren. Wir nutzen einen Investitionsprozess, der unser Wissen über Immobilien mit unserer Erfahrung im Bereich der öffentlichen Aktien kombiniert, um falsch bewertete Wertpapiere mit einem höheren aktiven Anteil und größeren Positionsgrößen zu identifizieren. Wir verwalten die Strategie in Anlehnung an den MSCI US REIT-Index.

Heitman US Preferred REIT Strategy

Unsere US preferred REIT-Strategie bietet Anlegern eine Beteiligung an einem Portfolio von hochverzinslichen Vorzugsaktien, die von börsennotierten Immobilienunternehmen mit guten Bilanzen ausgegeben werden.  Wir verwalten die Strategie in Anlehnung an den bevorzugten FTSE-Index.

Europäische Strategien

Heitman European Tactical Income Strategy

Unsere Europäische taktische Einkommensstrategie bietet eine effiziente Möglichkeit, in europäische Immobilien zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen, renditebringenden REITS und REOCS liegt. Die Strategie nutzt einen Invesitionsprozess, der Heitmans globale Erfahrung mit Direktinvestitionen in Immobilien mit unserer Erfahrung mit öffentlichen Aktien zur Identifizierung von Ertragschancen kombiniert. Die Strategie zielt auf eine Gesamtrendite durch hohe Dividendenrendite und Kapitalzuwachs ab.

Wir entwickeln uns zusammen mit den Märkten weiter und setzen unsere Strategien in einem umfassenden Spektrum innovativer Investmentvehikel um, die dem Bedarf unserer Investoren entsprechen.

Zu unseren derzeitigen Investmentvehikeln gehören:

Individualmandate

Unser Investmentteam verwaltet seit 1989 erfolgreich Portfolios börsennotierter Immobilienaktien im Rahmen von Individualmandaten. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung haben unsere Mitarbeiter vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Kunden aufgebaut.

 

CIT

Ein Collective Investment Trust (CIT) ist ein Investmentvehikel für bestimmte Altersvorsorgepläne wie etwa US-amerikanische 401(k)s. Unsere CIT-Produkte bieten Investoren die Möglichkeit zur Investition in attraktive Anlagen, die von solchen Altersvorsorgeplänen meist nur wenig genutzt werden. Dieses Investmentvehikel kann auch für Private-Equity-Strategien genutzt werden.

 

Detaillierte Informationen zu unseren Investmentstrategien finden Sie auf der Seite „Lösungen“.

Unsere Teammitglieder haben sich in unserer Branche als Vordenker etabliert. Klicken Sie auf die folgenden Artikel, wenn Sie unsere Einschätzungen zu den Entwicklungen in der Branche erfahren wollen.