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Home > 투자 전략 > 사모 부동산 대출
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통찰력과 체계적 운용의 필요를 충족.

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사모 부동산 —대출

부동산 대출 투자는 하이트만의 역사에 있어 초석입니다. 당사는 회사 설립 초기부터 대출 시장에서 적극적인 활동을 해 왔습니다. 여러 분야에 전문성을 가진 하이트만은, 선순위/메자닌 대출 투자 기회에 관심이 있는 다양한 고객(보험 회사, 연금 기금, 은행 및 개인 투자가)에 통찰력과 전략적 투자 전문지식을 제공하고  있습니다.

  • 프로세스 및 전략

    팀의 부동산 경험은 기관 투자가들을 위한 오랜 대출 투자 운용 역사와 합쳐져 효과적이고 빠르게 대응할 수 있는 능력을 제공합니다. 하이트만은 그 동안 투자 전략을 실행해 오면서 고객들을 위해 가치를 창출하기 위해 노력해왔습니다. 당사의 투자 프로세스는 부동산 업계에 50년 이상 머물면서 발전을 거듭해 왔습니다. 하이트만은 모든 범위의 투자 상담 역량을 가지고 있으며 모든 종류의 자원을 고객에게 제공할 수 있습니다. 궁극적으로 기초 부동산 자산은 포트폴리오 내에서 결과를 산출합니다. 수십 년 동안 그리고 시장의 여러 주기를 거쳐 부동산 자산과 대출을 인수하면서 발전시켜온 자원 및 프로세스를 통해, 하이트만은 부동산 대출 투자에 내재되어 있는 위험을 가장 잘 이해하고 이에 대처할 수 있는 역량을 가지게 되었습니다.

  • 광범위한 경험

    하이트만의 대출 투자 전문가들은 부동산 및 자산 운용뿐 아니라, 공모/사모 대출, 인수, 자산 처분 및 증권화와 관련해 다년간 경험을 쌓아왔습니다. 당사의 대출 투자 팀은 상호보완적인 사업 부문들의 통찰력과 전문지식의 지원을 받습니다. 사내 자산 운용 및 여신 운용 전문가들을 효과적으로 운영하기에 고객이 원하는 성과를 거둘 수 있습니다. 당사의 전문가들은 여러 번의 경제 침체기, 부동산 시장 둔화 및 경기 회복/성장기에 걸쳐 투자를 해 왔습니다. 역사가 똑같이 반복되는 것은 아니지만, 분명 지난 시간을 통해 얻은 지식은 예측력을 발전시킬 수 있게 도와주며, 이는 효과적이며 미래 지향적인 투자 아이디어로 이어집니다.

  • 투자 철학

    부동산에 있어 대출 투자를 위한 하이트만의 철학은 사모 자산 투자와 비슷합니다. 하이트만의 프로세스는 부동산의 기본 지표와 자금 조달을 원하는 스폰서의 평가를 중시합니다. 또한 모든 자산이나 시장의 비효율성뿐 아니라, 투자의 주요 특징들에 초점을 맞춥니다. 이에 더해 투자 대상의 인수 및 자산 운용 중에 광범위한 위험 관리를 실행합니다. 건전한 부동산 투자 원칙을 준수하여 고객의 투자 목표를 달성하며 다음을 적용하여 가치를 더합니다.

  • 분석

    당사의 부동산 대출 전문가들은 전략 개발 및 시장 상황 이해에 초점을 맞추며, 투자 프로세스의 모든 단계에 심도 있는 연구결과를 적용합니다.

  • 절제(Discipline)

    하이트만은 시장 주기의 각 단계에 적절한 기회들을 파악하고 평가하여, 투자 프로세스에 있어 전략적으로 행동합니다.

  • 리더십

    당사는 기회를 예측하고 위험을 파악하기 위해, 여러 주기를 거쳐 습득한 광범위한 전문지식을 활용합니다.

운용 중인 글로벌 자산:

  • 58

    억 달러의 자산을 운용 중

    2024년 09월 30일 현재 (미국 달러)

지난 50여 년간 부동산 대출에 투자해 온 당사는 효과적인 대안을 잘 알고 있습니다.

업계에서 적극적으로 활동하고 있는 당사는 투자자들을 위해 시장 트렌드를 예측하고 활용합니다. 하이트만의 세 가지 주요 전략은 다음과 같습니다.

Core/구조화 선순위 대출 상품

고품질의 부동산이 담보하는 선순위, 최초 모기지론의 분산 포트폴리오에 투자하길 원하는 고객을 위해 설계. 변동성이 낮고 총 수익의 상당 부분이 현재의 이자에 의해 창출됩니다.

 

Value add/메자닌 대출

구조화 대출 증서 또는 부동산 담보 메자닌 대출로 수익률 높은 고정 이자을 원하는 고객을 위해 설계. 변동성은 더 크지만 총 수익의 상당 부분이 이자에 의해 창출됩니다.

 

Opportunistic/후순위 대출 채권

고수익 프로파일의 투자를 원하는 고객을 위해 설계. 이러한 투자에는 많은 융자, 그리고 부실 채권 풀 또는 무등급 유동화 채무 증서의 인수가 포함될 수 있습니다. 그 결과 총 수익의 상당 부분은 높은 변동성이 따르는 가격 상승에 의해 창출됩니다.

 

해당 제품에 대한 자세한 정보를 얻으려면 투자수단 페이지를 방문하십시오.

하이트만은 고객의 의견에 귀를 기울이고 고객의 투자 필요에 적합한 수준의 부동산 대출을 맞춤식으로 제공합니다.

당사의 현재 투자전략 상품은 다음과 같습니다.

단독펀드

하이트만의 경험 많은 투자 팀은 투자자의 목표를 충족시키는 포트폴리오 구축을 위해 투자자와 긴밀히 협력합니다. 하이트만은 북미지역을 대상으로하는 위험/수익 스펙트럼에 걸친 다양한 전략의 단독계정을 투자운용할 수 있습니다.

 

합동펀드

합동펀드는 여러 투자자들이 함께 자금을 조달해 투자합니다. 따라서 단독펀드에 비해 적은 자본으로 다양한 포트폴리오에 접근할 수 있게 합니다.

  • 하이트만 코어 개방형 펀드: 북미지역의 주요 부동산 부문 중 수익형 상업 부동산에 대한 선순위 담보대출(senior loan)투자를 추구하는 투자전략입니다.
  • Heitman Real Estate Debt Partners, L.P.: 미국 내 안정적 부동산 사업자 및 개발자를 위해 단기/중장기 메자닌 자금 조달 투자를 원하는 고객에 맞춰 설계된 펀드 시리즈.

 

이들 투자전략에 관한 자세한 내용은 Solutions페이지를 참조하시기 바랍니다.