Menu
Menu
Home > 투자 전략 > 사모 부동산 자산
Menu

집중, 전문성 및 가치 창출

Menu Heitman Designs
사모 부동산 – 자산

사모 투자 전략 개발 전문가로 인정 받는 하이트만은 북미, 유럽 및 아시아 지역에서 적극적으로 단독/합동펀드 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 고부가가치를 창출하고 기회를 포착하는 당사의 핵심 전략들은 수십 년 동안 축적해온 경험에 기반해 있으며, 고객과 고객들의 위험/수익 목표에 초점을 맞춰, 일관된 높은 수익을 거두어 왔습니다.

  • 글로벌 투자 전략

    하이트만은 단독투자 뿐만 아니라 조인트벤처 공동투자도 실행합니다. 당사는 전통적인 부동산(예: 업무, 판매, 물류, 주거 등)과 비전통적인 부동산(예: Self-storage, Senior Living, Student Living 등)을 포함한 여러 유형에 대해 경험을 쌓아왔습니다. 당사의 투자 전문가들은 다양한 위험/수익률 스펙트럼에 걸쳐 유동적으로 투자를 실행해 왔습니다. 사모 자산 팀은 회계, 인수, 재산 처분, 포트폴리오 및 자산 운용, 실사(due diligence), 그리고 건축/엔지니어링 전문가들과 같은 광범위한 인적 자원을 보유하고 있습니다. 또한 Core 사업 서비스 그룹들을 모두 포함하는 광범위한 하이트만 플랫폼이 팀을 지원합니다.

  • 광범위한 경험

    하이트만은 사모 부동산 자산에 30년 이상을 투자해왔습니다. 이러한 부동산 투자 경험, 사업 플랫폼 및 입증된 투자 실적은 하이트만을 업계 내 선도적 기업으로 만들었습니다. 당사의 사업 구조는 최고 수준의 서비스를 제공하고 투자자들의 목표를 달성할 수 있도록 진보하여 왔습니다. 시장 회복과 성장 또는 시장 조정기를 거치면서 항상 적극적으로 대처해왔으며, 저평가된 기회를 찾고, 고객층을 넓히고 조직의 자원을 확대해 왔습니다.

  • 글로벌 투자 철학

    투자에 대한 하이트만의 협업적이고 다각적인 접근은 수차례의 시장 주기를 거치면서 발전해 왔습니다. 당사는 여러 환경에서 잠재력 뿐 아니라, 각 부동산 분야의 취약점과 유동성 부족 기간 동안의 행동 패턴을 명확하게 이해하고 있습니다. 오랜 경험을 통해 입증된 당사의 투자 철학과 프로세스는 다음의 세 가지 원칙에 근거합니다.

  • 집중(Focus)

    변화하는 시장 주기에 대처가 용이한 높은 품질 및 견실한 입지를 가진 부동산에 집중

  • 절제(Discipline)

    당사의 높은 기대수준을 만족하기 위한 광범위한 분석 및 위험 대응 전략 마련

  • 가치 창출

    적극적인 자산 운용으로 고부가가치 실현을 위해 프로세스 내 비효율성을 파악하고 각 단계에서 전략적인 자본 활용

운용 중인 글로벌 자산:

  • 397

    억 달러의 자산을 운용 중

    2024년 09월 30일 현재 (미국 달러)

사모 부동산 자산에 투자하는 것은 지난 30여 년 동안 회사의 초석이 되었습니다. 당사는 위험/수익 스펙트럼 전반에 걸쳐 다양한 투자 전략을 제시합니다.

하이트만의 접근법은 고객의 목표를 달성하는 데 맞춰져 있습니다. 하이트만은 다음의 세 가지 주요 전략에 초점을 맞춥니다.

코어(Core)

고품질의 “안정적”인 부동산, 즉 변동성이 낮고 총 수익의 상당 부분이 현재의 수입에 의해 창출되는 부동산에 투자를 집중합니다. 또한 특정 도시권 구역에 대한 경제적 노출과 지리적 특징을 고려하는 업종 비중과 자산 선택에 의해 포트폴리오가 구성됩니다.

 

Core-plus 전략

상업 부동산업계에서 Core-plus 투자에 대해 폭넓게 인정되는 정의가 구축되어 있지 않지만 일반적으로 적정수준의 Risk/Return 전략 또는 적정수준의 Value-add 접근법을 강조하는 Core 전략이라고 할 수 있습니다. 하이트만의 관점에서 Core-plus 전략은Emerging Sector 및 Dislocated Market과 같은 다양한 리스크 요소를 포트폴리오 구축 과정에 편입함으로써 Core 전략 대비 높은 투자수익률을 목표로 합니다. Core-plus 포트폴리오는 지역, 경제성장 동인, 자산 유형 등의 전통적인 차원의 다각화 외에도 이러한 리스크 수단의 다각화가 포함됩니다.

 

Value add

“비안정적”인 부동산에 대한 투자는, 수익의 약 절반이 향후 성장에 의해 창출됩니다. 위험이 따르는 투자는 일반적으로 시기에 민감하며 그 특성상 상대적으로 덜 효율적인 투자종목으로 분류됩니다. 하이트만은 적극적인 운용을, 통해 개선 가능한 물리적, 운영적 또는 재정적 잠재력이 있으나 현재 저평가된 품질 높은 부동산을 발굴합니다. 일반적으로 수익 향상을 위해 레버리지 투자가 이루어집니다.

 

– 합동펀드

기회 투자

“비안정적”인 부동산 투자를 원하는 투자자를 위해 설계된 것으로, 수익의 대부분이 향후 성장과 높은 변동성에 의해 창출됩니다. 이러한 투자는 대부분 더 높은 수준의 레버리지를 통해 자산에 대한 수익을 증진시킵니다.

 

 

고객의 성공이 회사의 성공으로 이어지기 때문에, 하이트만은 투자자와 장기적인 파트너십 구축을 도모합니다.

투자자의 개별적인 투자 목적 및 요구사항에 따라 당사는 다양한 대안을 제시합니다.

합동펀드

하이트만은 1980년대 이후 약 30가지에 달하는 합동펀드 포트폴리오를 개발/운용해왔습니다. 당사는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 개방형 및 폐쇄형 펀드를 투자운용하고 있습니다.

핵심 (Core)
  • 하이트만 북미 코어 개방형 펀드: 전통 및  비전통 부동산 등 안정적인 자산에 관한 투자를 기본으로 하는 전략.
  • Heitman European Residential Investment Partners: 서유럽 (주로 독일 및 네덜란드) 내 임대 주거 자산을 전략적으로 인수/운용하는 폐쇄형 Core/Core-plus 유럽 펀드.
Core-plus 전략
  • Heitman Global Core-plus전략: Divergence(전통적 부동산 유형  간의 스마트 분산), Convergence(성숙 중이거나 가격책정의 오류가 있는 부동산 유형의 자본화), Delinked(경기주기와의 연계성이 낮은 자산에 대한 방어적 투자) 등 3개의 테마에 따라 투자를 실행하는 하이트만의 독자적 글로벌 포트폴리오 구축 프로세스를 활용하여 부문, 지역, 투자전략 등을 다각화한 글로벌한 포트폴리오 구축에 주력합니다.
Value add
  • 하이트만 북미 밸류에드 폐쇄형 펀드 시리즈: 상장 및 비상장 부동산 전문운영회사들과 조인트 벤처를 설립하여 신중한 자본투입 및 적극적인 관리운용을  통해 가치창출을 추구하는 전략.
  • Heitman European Property Partners series: 유럽 폐쇄형 Value add 펀드 시리즈로, 투자 수익을 개선하기 위한 적극적인 운용은 물론, 자본을 스마트하게 사용하여 물리적/재정적/운영적 가치 창출 전략을 실행.
  • Heitman Asia-Pacific Property Investors: 아시아 폐쇄형 Value add  펀드로, 투자 수익을 개선하기 위한 적극적인 운용은 물론, 자본을 스마트하게 사용하여 가치 창출 전략을 실행하기 위해 현지 사모공모/부동산 운영 기업들과 JV 파트너쉽을 구성.

 

확정기여형 연금 – CIT

하이트만은 401(k) 및 기타 유사한 은퇴연금 등의 확정기여형 연금을  집합투자신탁(CIT)의 형태로 운용해드릴 수 있습니다. CIT는 투명하며 타깃 데이트 펀드나 실물 자산 전략 등 확정 기여형 연금을 쉽게 운용할 수 있게 합니다.  하이트만의 CIT는  부동산에의 상당한 배분 및 안정적인 수입과 실물 자산  다변화를 통한 보다 나은 퇴직연금 적립 결과를 가져옵니다.

 

하이트만의 CIT는 일일자산평가에 기반하여 전미증권결제회사(National Securities Clearing Corporation)를 통해 거래하며, 뮤추얼 펀드(mutual fund)와 달리 민간, 핵심(core) 및 상업 부동산 자산에 대한 투자기회를 제공합니다. 이 투자수단은 또한 부동산 증권 투자에 대한 전략에도 활용됩니다.

 핵심 (Core)
  • 하이트만 부동산 은퇴연금관련 전략: HRS는 CIT를 통해 당사 북미 코어 사모 부동산 및 북미 공모 부동산 전략에 투자하며 공신력 있는 가치정보를 제공합니다. 이러한 상호보완적 전략을 통해 다양한 자산부문 및 지역의 사모 코어 상업 부동산에 대한 엑세스를 제공하며 안정된 수익과 성과 초과달성을 지향하고 있습니다.

 

단독 펀드

하이트만은 지난 30여 년 동안 다양한 고객들을 위해 단독펀드 유형의 자산을 운용해왔습니다. 이와 관련해 당사는 각 투자자의 필요와 목표 달성을 위한 맞춤형 접근법을 제공합니다. 최소한의 상품 규모는 전략 및 해당 지역, 고객의 수익/위험 목표에 따라 다양할 수 있습니다.

 

해당 제품에 대한 자세한 정보를 얻으려면 솔루션 페이지를 방문하십시오.

하이트만의 투자 전문팀과 부동산 시장 연구조사 전문가들은 시장의 상황을 면밀히 관찰합니다. 업계 현황에 대한 하이트만의 분석에 대해 알고 싶으시다면 아래 기사를 클릭하세요.

Load more