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투자와 심도 있는 연구조사를 연계

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부동산 증권— 자산

하이트만은 업계에서 가장 경험이 많은 부동산 증권 투자 운용회사입니다. 지금까지 여러 부동산 시장 및 경제 주기를 거치면서 습득한 교훈을 통해 기관 및 개인 투자가들을 대신해 상장된 부동산 증권을 평가하고 운용하는 효과적 방식을 발전시킬 수 있었습니다.

  • 글로벌 투자 전략

    북미, 유럽 및 아시아 태평양 주식 시장과 REIT체제가 상당히 다르다는 것을 알고 있기에 당사는 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역 투자 전문가들로 이루어진 글로벌 팀을 구성했습니다. 이들의 현지 전문지식을 통해 팀원들은 정보에 근거한 결정을 실시간으로 내릴 수 있습니다. 하이트만의 부동산 증권 팀은 상호보완적이며 협업하는 부문들로 이루어진 광범위한 하이트만 플랫폼의 지원을 받습니다. 특히 리서치 그룹과 함께 각각의 REIT 위험/기회를 평가하기 때문에 이들의 전문지식을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

  • 광범위한 경험

    업계에서 평균 20여 년이 넘는 경험을 쌓아 온 하이트만의 지역 포트폴리오 전문가들은 시장 회복/성장기 및 조정기에 투자하는 법에 대해 깊은 이해력을 가지고 있습니다. 이들은 하이트만이 투자하는 시장이 가진 역사를 생각하며, 날카로운 통찰력으로 바탕으로 한 전략적 솔루션을 제시합니다. 하이트만의 투자 전문 팀원들은 직접적인 부동산 평가에서, 투자 은행업무 연구, 기업 재무 및 주요 글로벌 기업들의 펀드 운용에 이르기까지 다양한 배경을 가지고 있습니다. 자산 및 대출 자본과 부동산 시장에 대한 이러한 다양한 배경으로 인해 최상위 수준의 분석이 가능해지며 깊은 이해력과 풍부한 경험을 가진 전문가 네트워크를 활용하여 더 광범위한 전문지식을 제공합니다.

  • 글로벌 투자 철학

    하이트만의 투자 운용 스타일은 시장 및 섹터의 기초가치를 추구하며 독점적인 연구에 기반해 있습니다. 또한 장기적으로 주식 가격이 기초 자산(underlying asset) 가치를 추월할 것이며 가치를 창출하는 기업이 시장에 의해 보상 받을 것이라는 믿음에 기초해 있습니다. 당사는 시장이 비효율적이며 주식 가격이 일시적으로 기본 가치(fundamental value)에서 벗어날 수 있다는 점을 인식합니다.

    업계 내에서 수십 년간 축적해온 지식을 활용하여 당사는 시장 가격 비효율성을 파악하고 더 큰 수익을 창출할 수 있습니다. 당사의 역동적인 포트폴리오 구성은 다음의 두 가지 장점을 기반으로 합니다.

  • 사모 부동산에 대한 전문 지식

    하이트만의 상호보완적인 사업 플랫폼은 복잡한 사모 부동산 분야에 대한 깊이 있는 통찰력을 부동산 증권팀에게 제공합니다. 당사는 독점적인 평가 모델을 사용해서 기초 부동산을 포함하여 투자 대상 회사를 효과적으로 평가합니다.

  • 공모 시장에 대한 뛰어난 감각

    당사 투자 전문가들의 현지 전문지식과 다양한 경험은 고객을 위해 만족스러운 성과를 가져옵니다. 이들은 각 시장에서 전략적이며 시기 적절한 결정을 내릴 능력을 보유하고 있습니다.

운용 중인 글로벌 자산:

  • 39

    억 달러의 자산을 운용 중

    2024년 09월 30일 현재 (미국 달러)

상장 부동산 증권 분야에서 25년 이상 경험을 쌓아온 하이트만은 선견지명을 가지고 다양한 투자가들에게 맞춤화된 투자 솔루션을 개발합니다.

당사의 현재 투자전략 상품은 다음과 같습니다.

글로벌 전략

하이트만 글로벌 부동산 증권 전략

글로벌 부동산에 투자할 수 있는 수단을 제공하는 포트폴리오 전략이며 하이트만의 부동산 직접 투자 지식과 공모주 투자 경험을 결합한 투자 프로세스를 활용하여 Mispricing된 증권을 식별합니다. 벤치마크는FTSE EPRA/NAREIT 선진국 지수이며 전략은 개.

하이트만 글로벌 프라임 전략

글로벌 관문 시장에 위치한 우량급 부동산 자산에 대해 상장 거래 글로벌 부동산 증권을 통해 분산 투자하는 벤치마크 미설정의 포트폴리오 전략이며.

HEITMAN GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES CONCENTRATED 전략

하이 컨빅션(High Conviction) 글로벌 상장 부동산 전략으로 다양한 부동산 유형과 지역에 걸쳐 광범위하게 투자하고 있습니다. 이 전략은 상향식(Bottom-up) 주식 선택과 하향식(Top-down) 위험 통제 방식을 결합한 팩터 기반 리스크 관리 접근법을 바탕으로 높은 액티브 투자비중(Active Share)을 목표로 하는 25~40개의 주식 포트폴리오로 구성됩니다. 이 전략은 FTSE EPRA/NAREIT Developed지수에 대비하여 운용됩니다.

북미

HEITMAN US REAL ESTATE SECURITIES TOTAL RETURN전략

당사의 미국 부동산 상장주식 총투자수익 전략(Total Return Strategy )은 미국 부동산에 투자할 수 있는 효율적 수단을 제공합니다. 하이트만의 직접 부동산 분야의 지식과 상장주식 관련 경험을 결합하는 투자 프로세스를 활용하여 가격책정의 오류가 발생한 증권을 발굴합니다. 이 전략은 FTSE NAREIT 미국 주식 REIT 지수에 대비하여 운용됩니다.

HEITMAN US REAL ESTATE SECURITIES FOCUSED전략

당사의 미국 부동산 상장주식 집중 전략(Focused Strategy)은 미국 부동산에 투자할 수 있는 효율적 수단을 제공합니다. 하이트만의 직접 부동산 분야의 지식과 상장주식 관련 경험을 결합하는 투자프로세스를 활용하여 가격책정의 오류가 발생한 증권을 발굴하며 액티브 투자비중(Active Share)과 포지션 규모를 확대하여 운용합니다. 이 전략은 MSCI US REIT 지수에 대비하여 운용됩니다.

HEITMAN US PREFERRED REIT전략

당사의 미국 우선주 REIT 전략(Preferred REIT Strategy)은 우량한 대차대조표의 상장 부동산 회사들이 발행한 고수익 우선주로 구성된 포트폴리오를 투자자에게 제공합니다. 이 전략은 FTSE 우선주 지수에 대비하여 운용됩니다.

유럽 전략

Heitman European Tactical Income전략

유럽 전술적 수익 전략(European Tactical Income Strategy)은 우량한 수익형 REITS 및 REOCS에 중점을 두고 유럽 부동산에 투자할 수 있는 효율적인 수단을 제공합니다. 이 전략은 하이트만의 글로벌 직접 부동산 투자 경험과 상장주식 관련 경험을 결합하는 투자 프로세스를 활용하여 수익 기회를 발굴하며 높은 배당수익률과 가치상승을 통한 총투자수익 제고를 위해 전략을 운용합니다.

시장의 변화에 따라 당사도 진화하고 있으며 투자자들의 요구를 반영하여 일련의 혁신적 투자전략을 구축 및 운용하고 있습니다.

당사의 현재 투자전략 상품은 다음과 같습니다.

현재 하이트만이 제공하는 투자수단은 다음과 같습니다.

단독펀드

하이트만의 투자 팀은 1989년 이래 상장 부동산 증권 단독펀드를 운용해 왔습니다. 업계 내 가장 경험 많은 운용 전문가 중 하나로서, 하이트만의 직원들은 고객들과 견고한 관계를 구축하기 위해 노력합니다.

 

CIT

CIT 또는 집합 투자 신탁(Collective investment trust)은 401(k) 또는 이와 유사한 자격의 퇴직금 계획을 위한 투자수단입니다. 하이트만의 CIT 상품은 현재 그러한 계획을 통해 활용률이 낮은 매력적인 투자 기회들을 발굴하여 제공합니다. 이러한 투자수단은 또한 사모 자산 전략에도 활용됩니다.

 

당사의 투자전략에 관한 자세한 내용은 Solutions페이지를 참조하시기 바랍니다.

하이트만의 전문가들은 업계 내에서 통찰력의 리더로 평가 받고 있습니다. 업계 내 상황에 대한 하이트만 전문가들의 의견을 자세히 알고 싶으시다면 아래 기사를 클릭하세요.